动力电池铝箔是目前新能源车动力电池领域的关键材料，在新能源汽车与储能的强劲拉动下，动力锂电池铝箔需求快速增长。天风证券预计，全球锂电铝箔2022年需求为32万吨，2025年达97万吨，复合增速48%。

券商调研表明，电池铝箔已经开始供不应求，加工费上涨已在途中。去年在行业供给紧张的情况下，电池铝箔的加工费已普遍上涨10%以上，达15000元/吨，今年已涨至19000元/吨。

考虑到电池的安全性，下游电池厂往往对动力电池铝箔的性能和品质提出较高的要求，新进入者则需面临技术、设备、认证等多重壁垒，导致尽管锂产业十分火热，但企业切入铝箔领域意愿并不强烈。

另从生产过程来看，新建电池箔投产周期约为2-3年，一般生产1万吨的电池铝箔平均投资大概要达到1.6个亿，高投资和长周期在一定程度上对未来供给量造成了限制，预计今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续。

同电池铜箔一样，极薄化同样成为铝箔领域的发展趋势，未来随着技术提升，主流电池铝箔将逐渐从13μm减薄到8μm。产品供应紧张和加工难度的提高也将为电池铝箔加工费的提升带来重要推动力。

据了解，电池箔售价为成本加成模式，即“铝价+加工费”。在铝价格并不稳定的情况下，锂电池铝箔加工费上涨或对下游锂电池客户成本产生一定影响，也将进一步提升铝箔企业利润。

高利润影响下企业扩产意愿强烈，相关企业出货量环比大幅提升，规模效应将进一步带动单吨盈利提升。万顺新材在季度报中指出，由于铝箔下游市场需求旺盛，加上相关项目产能逐步释放，公司铝加工业务盈利能力明显提升。

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